OMNI

CRM — Acompanhamento

Fases do CRM

As fases viram colunas do painel, na ordem definida. Edite nome, cor e ordem direto na tabela — as alterações salvam automaticamente.

ID	Fase	Cor	Ordem	CRM(s)

Clientes / Prospects

Tipo	Nome	Telefone	E-mail	Endereço	Obras	CRM(s)	Emitidas	Aprovadas

Obras — Acompanhamento

Fases da Obra

As fases representam as etapas do andamento físico de uma obra (ex.: Projeto, Instalação, Testes, Entrega). Edite nome, cor e ordem direto na tabela.

ID	Fase	Cor	Ordem	Obras

Categoria Custos Obra

Categorias disponíveis ao lançar custos avulsos em obras. Clique no ícone para escolher outro, edite o nome diretamente na linha.

Ícone	Nome	Ordem

Obras

Obra	Cliente	Cidade	Fase	Status	O.S.	OS Abertas	Prop. Aprovadas	Valor Aprovado	Compras

O.S. — Acompanhamento

Fases da O.S.

As fases representam o andamento de uma Ordem de Serviço (ex.: Aguardando, Em Execução, Concluída). Edite nome, cor e ordem direto na tabela.

ID	Fase	Cor	Ordem	O.S.

Fases do SRM

As fases representam as etapas do relacionamento com fornecedores e do processo de aquisição (ex.: Prospecção, Cotação, Pedido Emitido). Edite nome, cor e ordem direto na tabela.

ID	Fase	Cor	Ordem

Ordens de Serviço

As O.S. são criadas dentro do cartão CRM (abra o cartão → aba "O.S."). Clique numa linha para abrir o cartão correspondente.

Número	Tipo	Título	Cliente	Obra	CRM	Responsável	Agendado	Fase	Status

PRP — Acompanhamento

Fases da Proposta

As fases viram colunas do painel de propostas, na ordem definida. Edite nome, cor e ordem direto na tabela.

ID	Fase	Cor	Ordem	Propostas

Controle de Propostas

As propostas são criadas dentro do cartão CRM (abra o cartão → aba "Propostas Emitidas"). Clique numa linha para abrir o cartão correspondente.

Número	Cliente	Obra	Cartão	Emissão	Validade	Valor	Fase	Status	Arquivos

Financeiro — Acompanhamento

Contas Recorrentes

Centros de Custo

Centros de custo classificam os gastos da empresa por área ou finalidade. Edite nome e descrição direto na tabela — as alterações salvam automaticamente.

Contas Correntes

Fornecedores

Contas a Pagar

Fornecedor	Descrição	Centro de Custo	Obra	Valor	Vencimento / Condição	Status

Configurações do Sistema

Logotipo da Empresa

PNG ou JPG. A imagem é redimensionada e exibida no topo do sistema e na tela de login.

Alíquotas de Tributos (Faturamento)

Usadas na tela Faturamento → Previsão de Tributos pra calcular a previsão sobre o valor faturado. Separadas porque produto (ICMS) e serviço (ISS) costumam ter alíquotas diferentes.

Produto (%)

Serviço (%)

Acesso ao Sistema

Permitir "Esqueci minha senha" na tela de login

Quando marcado, os usuários desta empresa veem o link "Esqueci minha senha" na tela de login e podem receber por e-mail um link pra criar uma nova senha. Desmarcado, só um administrador redefine senhas.

Dados da Empresa

Razão social Nome fantasia (exibido no sistema)

CNPJ

Inscrição estadual

Telefone

E-mail

Site

Classes de Garantia

Usadas no Catálogo de Estoque pra marcar produtos com controle de garantia, e na aba Garantias do Cartão CRM pra calcular até quando vai a garantia (data da NF de compra + prazo da classe).

Classe	Meses	Ordem

Garantia de Serviços

Prazos usados na aba Garantias do Cartão CRM — Garantia da Obra conta a partir da data em que a obra foi marcada Concluída; Garantia de O.S. Avulsa conta a partir do Término Real de cada O.S. Avulsa fechada depois da obra concluída.

Obra concluída (meses)

O.S. Avulsa (meses)

🔍 Auditoria & Logs

até

Retenção: dias

Abrindo tela de auditoria...

Contas a Receber

Cliente	Cartão	Origem	Descrição	Valor	Tipo	Vencimento / Condição	Status

Resultado Aparente — Obras / O.S. Avulsa

SRM — Acompanhamento

Faturamento — Acompanhamento

Fases do Faturamento

As fases representam as etapas de uma Nota Fiscal (ex.: A Emitir, Emitida, Enviada ao Cliente, Paga). Edite nome, cor e ordem direto na tabela.

ID	Fase	Cor	Ordem	NFs

Espelhos de NF

Número	Obra / Cliente	Data de Criação	Data de Emissão	Valor	Previsão de Impostos	Fase

Guias de Recolhimento

Registre aqui a guia real (DAS) que o contador manda cada mês, vinculando os Espelhos que ela cobre — o valor informado por Espelho vira Conta a Pagar automaticamente e baixa a previsão correspondente da conta "Provisão de Impostos" (calculada por Espelho: produto/serviço × alíquotas de Configurações do Sistema).

Guia	Espelhos	Previsto	Real	Diferença	Status

Estoque — Acompanhamento

Categorias de Produtos

Categorias agrupam os produtos do estoque por área ou finalidade (ex.: Rede de Dados, Automação, Áudio e Vídeo). Edite nome, cor e ordem direto na tabela — as alterações salvam automaticamente.

ID	Categoria	Cor	Ordem	Produtos

Estoque — Almoxarifado

Estoque — Movimentações

Estoque — Catálogo de Produtos

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Grupos de Acesso

Cada usuário pertence a um grupo, e o grupo define quais telas ele acessa. O grupo Administradores sempre tem acesso total.

Grupo	Telas Permitidas	Usuários

Grupo

Origem do Lead

Estas origens ficam disponíveis no cartão CRM para registrar de onde veio o lead. Clique no ícone para escolher outro, edite o nome diretamente na linha.

Ícone	Origem	Ordem	CRM(s)

Funções na Empresa

Estas funções aparecem como sugestão no cadastro de usuários. Edite o nome direto na lista.

Função	Usuários com a função

Cadastro de Usuários

Nome	Login	Papel	Função na Empresa	Telas Permitidas	Dias Logado	Status